Ce que nous avons déjà fait
AGIPI : membre du Comité Paritaire et co-Présidente du Comité d’Investissement, supervision de la gestion des fonds en euros et des UC pour les adhérents. (17 mds d’encours)
La Française, mise en place des outils de simulation de crise de liquidité suite aux orientations de l’ESMA.
Client privé : Diversification d’un portefeuille financier et investissement en immobilier locatif
Société familiale : Recherche de financement pour l’acquisition d’un hôtel particulier.
Client privé : Création et gestion d’un fonds de dotation
Client privé : Restructuration d’un patrimoine immobilier et création d’une société familiale.
Société familiale : Transmission de la gouvernance à la génération suivante.
Client privé : Valorisation d’une participation pour cession intra-familiale