Quels investissements pour ma famille ?
Dans un environnement économique et financier complexe, il est impératif d’être accompagné par des experts qui mettront à votre service leurs méthodes et outils pour mettre en place une stratégie d’investissement et un pilotage tactique adaptés à vos besoins.
Notre approche méthodologique, proche de celle des assureurs, utilise des outils d’allocation actifs/passifs et de cantonnement qui permettent de trouver une allocation des actifs qui réponde aux engagements, contraintes, besoins, et affinités de la famille.
L’allocation est optimisée en terme de rendement/risque et permet un contrôle d’un des risques clés de l’allocation, la liquidité, par le biais du planning financier.
Nous vous donnons les clés pour une meilleure compréhension du monde de l’investissement.
Comment ajuster mon allocation ?
Si l’allocation stratégique de la famille résulte essentiellement des contraintes, besoins et aspirations de la famille, elle doit s’adapter au contexte économique et en particulier aux aléas des marchés.
Un certain nombre d’indicateurs doivent être suivis régulièrement pour affiner l’allocation, sélectionner les actifs, ajuster le niveau de risques, et lui permettre de résister aux baisses de marché ou aux risques de disruption.
Comment sélectionner mes actifs ?
De la comparaison de performance pour un fonds d’investissement aux due diligences pour une entreprise non cotée, chaque actif doit être examiné avec soin et selon des critères propres à son univers.
Pour chaque catégorie d’investissement, des méthodes, des indicateurs clés permettent de se faire une idée du potentiel de rendement et des risques associés.
Nous recherchons pour vous les meilleures opportunités et mettons nos outils d’aide à la décision à votre disposition
Comment suivre efficacement ses investissements ?
Le suivi des investissements est indispensable pour évaluer leur performance, contrôler les engagements et procéder à des réallocations, ajuster l’effet de levier ou mettre en place des couvertures.
S’il est possible, sur certains actifs, de connaître les indicateurs clés et les récupérer facilement, ce n’est pas toujours le cas sur les actifs non cotés. Comment évaluer une participation en dehors des périodes de bilans, quels sont les bons indicateurs pour une start-up, comment évaluer la performance extra financière d’un investissement?
Nous élaborons pour vous des tableaux de reporting adaptés à vos investissements.
Quid des contraintes réglementaires ?
Le monde de l’investissement s’est doté au fur et à mesure de son développement, d’une réglementation lourde qui nécessite une documentation importante: questionnaires connaissance client, état du patrimoine, bilans des sociétés, justificatifs divers, formulaires interminables et incompréhensibles à remplir…
Avec nos outils digitaux, nous centralisons tous vos documents légaux, actes notariés, bilans de sociétés, relevés bancaires, documents de souscription, reporting et préparons vos dossiers pour vos prochains investissements ou projets.
Nous relisons tous les documents pour vérifier leur pertinence et leur cohérence par rapport à votre projet, et leur parfaite conformité réglementaire.
Avec notre agrégateur de comptes et nos outils, nous vous donnons une vision à 365° de votre patrimoine, qui inclut l’immobilier, le Private Equity et les biens divers.
Déchargez-vous des contraintes administratives avec FOEB Solutions.